Holding familiar
Estrutura societária que pode apoiar a administração, a governança e a organização sucessória em situações adequadas.
Planejamento patrimonial e sucessório
Planejamento patrimonial é organizar decisões antes que elas se tornem urgentes.
O planejamento permite avaliar como os bens são administrados hoje e como poderão ser transmitidos no futuro. Mais do que escolher um instrumento, planejar significa compreender a estrutura familiar, os objetivos, os riscos e as consequências de cada decisão.
O que é
Uma leitura organizada do patrimônio e de suas relações.
O planejamento patrimonial reúne informações sobre bens, documentos, empresas, rendimentos, responsabilidades e pessoas envolvidas. A partir dessa leitura, é possível identificar pendências e avaliar alternativas jurídicas.
Planejamento sucessório é a dimensão que considera a futura transmissão, a continuidade da administração e os direitos das pessoas envolvidas. O objetivo é construir previsibilidade sem ignorar limites legais, tributários ou familiares.
Para quem pode ser indicado
Famílias que desejam compreender e organizar decisões de longo prazo.
A análise pode ser útil para proprietários de imóveis, empresários, investidores, famílias com bens compartilhados ou pessoas que desejam preparar a sucessão de maneira responsável.
Doação em vida
Transferência patrimonial que exige análise de legítima, cláusulas, tributos e objetivos de quem doa.
Testamento
Instrumento para dispor sobre a parcela legalmente disponível e registrar determinadas vontades.
Acordos familiares
Definição de critérios de administração, decisão e continuidade compatíveis com a realidade familiar.
Organização de imóveis
Análise documental, locações, responsabilidades, uso e critérios de gestão do patrimônio imobiliário.
Integração contábil
Diálogo com o contador para compreender efeitos fiscais e obrigações da estrutura considerada.
Importante
Não existe uma estrutura única para todas as famílias.
A escolha entre holding, doação, testamento, acordos familiares ou outros instrumentos depende da composição do patrimônio, das relações familiares e dos objetivos apresentados.
Trabalho integrado
O jurídico e a contabilidade observam dimensões complementares.
A orientação jurídica considera relações familiares, propriedade, sociedades, contratos, sucessão e os instrumentos aplicáveis.
Quando necessário, o contador de confiança da família participa da análise fiscal, da escrituração e das obrigações relacionadas à estrutura escolhida.
Perguntas frequentes
Informações iniciais sobre planejamento patrimonial.
01Planejamento patrimonial é apenas para patrimônios elevados?+
Não há uma regra baseada somente em valor. A utilidade depende da composição dos bens, da dinâmica familiar, dos riscos e dos objetivos a organizar.
02Uma holding é sempre necessária?+
Não. Ela é uma entre diferentes possibilidades e precisa ser comparada com instrumentos mais simples antes de qualquer decisão.
03Planejamento sucessório elimina o inventário?+
Não necessariamente. Os efeitos dependem dos instrumentos adotados e dos bens que permanecerem no patrimônio da pessoa.
04O contador participa do planejamento?+
Em estruturas com efeitos empresariais ou fiscais, a integração com profissional contábil é importante para uma análise completa.
Informações de contato
Converse sobre o contexto que deseja organizar.
Atendimento individualizado em Santos/SP, mediante agendamento.